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28张图理解DeFi:重塑世界的价值交互模式 | BTC

作者: admin 时间: 2020-10-14 14:30 点击: 125次

如今DeFi市场走情不好,人们最先对DeFi前景产生了波动。前一阵DeFi极速狂飙,如今也该镇静一下了。

下面议决28张图来浅易表明DeFi的侧面,大片面图源于TheBlock、DeFiPulse以及Duneanalytics,涵盖了DeFi主要片面。其中包括锁定资产量、总用户量、迥异制定的用户数、营业费用、以太坊上的BTC、DEX的营业量、安详币、借贷、展望市场、保险、隐私、NFT、钱包等。

自然,这些数据不克逆映DeFi的通盘。不过,从这个侧面吾们能够望到以前的三个众月里,DeFi的发展是众么敏捷,它的异日足够许众能够性。

1.锁定资产量的转折

根据上图的数据,DeFi锁定资产总量已经超过100亿美元,其中支付、DEX、衍生品、借贷以及资产管理在以前3个月发展都专门敏捷,尤其是DEX和借贷周围。

2.DeFi用户挨近50万

这张图向吾们展现了以前几个月时间,跟DeFi制定发生过交互的地址数目的添长情况。每天新添5000个新地址,这表明DeFi新用户添长敏捷(即便有片面用户行使几个地址),同时也能够望到DeFi还处于专门早期,团体用户周围还很幼,甚至跟团体添密营业市场用户相比,也只不过是1%旁边的周围。这边还有很大空间能够扩展。

3.以太坊上流通的BTC

如今以太坊上流通的BTC的总量超过12.7万个,占有BTC总量的0.608%,价值超过13亿美元,其中wBTC占有了绝大众数的市场份额,如今超过70%。

遵命这栽趋势,会有越来越众的跨链资产的流通。如今主要是BTC在以太坊上流通,异日的跨链资产流通会越来越众,迥异链的资产会由于利润的迥异在迥异链上流通。跨链DeFi会是异日的主要周围。

4.迥异DeFi项方针代币持有人数目的分布

DeFi项方针代币持有人数目分布迥异,其中Uniswap、AAVE和LRC的代币持有人数显明超过其他项如今。这跟它们的代币分配机制(如Uniswap的将片面代币分配给历史上的营业者)、营业性质、投资者偏好等有关。

5.以太坊上的gas费用趋势

gas费用跟挖矿的发展一脉相连。随着挖矿炎的降低,gas费用也随之降低。此表,迥异的DeFi运动对手续费的请求也迥异。在以太坊上进走浅易的转账跟DeFi挖矿所需支付的手续费是十足迥异级别的。

正由于手续费这样之高,这导致添密世界的中坚力量最先考虑构建Layer 2解决方案,这在ETH 2.0取得内心性突破之前,都是会主要的扩展性解决方案,尤其是Rollup系列。

6.DEX正式成为CEX内心竞争对手

DEX的9月营业量突破235亿美元。整个DEX周围在以前一年时间,实在来说,主要是以前6个月时间内,其营业额挨近于500亿美元。

不息以来,人们在探讨DEX会不会成为CEX的竞争对手。倘若在几个月古人们还有争议,而如今它已经成为现实,如今Uniswap的营业量已经超过了Coinbase。

从如今望,Uniswap每笔营业平均数额为2500美元,对于幼额营业来说,gas实在太贵,不划算。

3个头部AMM模式的DEX营业量占有了90%旁边。不过这边并异国将SushiSwap统计在内。

7.安详币的超级发展

如今中央化安详币的供答量超过200亿美元。很希奇人会想到一年前65%的USDT还在比特币网络上流通(基于Omni制定发走),如今只剩下7%旁边。如今绝大片面的USDT在以太坊等公链上流通。

DAI绝大片面添长都发生在近来一个月:如今DAI的供答量超过8.6亿,其中超过90%是近来一个月新添的。还有一个有有趣表象的是,其抵押资产最大比例来自于中央化的安详币USDC而不是永远稳居第一个的ETH。

吻合成USD如今供答量也达到7400万美元,固然不管跟中央化安详币照样跟DAI相比,它都很幼,但它在以前三个月添长了3倍,发展速度是能够的。

8.借贷周围的Compound和Aave

Compound上未偿债务周围是Aave的3.6倍,不过在锁定资产量层面Aave高于Compound。

Compound的供答资产以安详币和ETH为主,而Aave分布更为均匀,USDC、USDT、TUSD、ETH、LINK、LEND的比例都相差不远。或众或少逆映了两者营业上的迥异。

9.衍生品周围的Synthetix

从其用户来望,吻合成资产方面的发展还处于较为早期的阶段,即便在DeFi周围也不算是最炎门的周围,像Uniswap的用户数已经超过30众万。但鉴于异日的能够性,衍生品周围会日好主要。

10.YFI的yVaunt的影响

YFI的yVault中锁定资产量最大的是ycrv,其挖矿策略对CRV形成抛压。挖矿形成抛压的代币经济机制的短板逐渐表现出来,其中包括Uniswap和Sushiswap也是这样。异日基于通胀率更矮或者甚至通缩模式的挖矿会逐渐添众。

11.展望市场还处于萌芽阶段

如今望,大众数展望市场都是围绕大选和添密周围的事件,且其营业量很幼,普及不超过17万美元。显明,展望市场的孕育还必要很长的时间。

12.保险市场的Nexus Mutual

在挖矿的推动下,Nexus Mutual保险添长很快,如今超过2.2亿美元,且在众数的主流DeFi制定中都有大量保险售出。

在这栽情况下,由于Nexus Mutaul有肯定的限定性(如KYC等),异日崭新的基于挖矿模式的保险项如今会越来越众。如NSure。

13.隐私需求的上涨

Tornado Cash在其隐私池中锁定的资产量达到700万美元,用户数也超过4000人,在以前几个月添长专门快。

14.NFT营业添长

陪同着DeFi的发展,NFT也有了较大的添长。NFT日营业量在以前一周超过100万美元。

而Rarible超越opensea成为新的最大的NFT营业量平台。NFT营业量平台排位异日还会发生转折。

15.Pool Together添长平展

Pool Together的参与资金量添长并异国陪同DeFi的发展展现上涨趋势,发展较为平展,其参与用户超过11000个,仅仅锁定150万美元。其每周奖金仅有500-1000美元。显明,这个奖励额度并不克吸引更众人用户。它要发展首来,必须有大周围的幼额用户参与。只有其锁定的DAI量有余大,奖金有余大,才能让更众用户参与进来。能够异日会有项如今引入起伏性挖矿的模式来扩大这个周围。

16.钱包

Argent的账户超过3.4万,在其钱包中存入的ETH大约为2.26万个。而MetaMask的月活账户超过100万。

DeFi还处于早期阶段,它要解决的题目还许众,比如扩展性、费用、用户体验等等,这些都是旷日持久的事情。憧憬DeFi能够像互联网产品相通一会儿拥有百万千万用户在如今是不太现实的。

不过,DeFi已经展现了它的重大能够性。在这个过程中,会遭遇许众首首伏伏,众数的提战,但最后它会不息下往,会重塑整个世界的价值交互模式。

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